{"id":4716,"date":"2023-06-12T07:23:00","date_gmt":"2023-06-12T07:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/?p=4716"},"modified":"2024-12-13T10:32:01","modified_gmt":"2024-12-13T10:32:01","slug":"schritt-fuer-schritt-anleitung-zur-effizienten-tourenplanung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/de\/schritt-fuer-schritt-anleitung-zur-effizienten-tourenplanung\/","title":{"rendered":"Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur effizienten Tourenplanung"},"content":{"rendered":"<p>Der <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/try\/de\">Gratis-Test von portatour<sup>\u00ae<\/sup><\/a> bietet Ihnen die beste M\u00f6glichkeit, die Welt der automatischen Tourenplanung und ihre Vorteile zu entdecken. Damit Sie das Meiste aus Ihrer Testphase herausholen k\u00f6nnen, haben wir f\u00fcr Sie eine Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zusammengestellt.<\/p>\n<h1><strong>Welche Daten sollen in portatour<sup>\u00ae<\/sup> hinein?<\/strong><\/h1>\n<p>Ein System ist nur so gut, wie die Daten, die man ihm f\u00fcttert. Darum stellt sich gleich zu Beginn eine essenzielle Frage: Welche Daten sind f\u00fcr die <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/Tourenplanung\">Tourenplanung<\/a> mit portatour<sup>\u00ae<\/sup> notwendig und welche w\u00e4ren zus\u00e4tzlich hilfreich?<\/p>\n<ul>\n<li>Folgende Informationen sind <strong>unbedingt erforderlich<\/strong>:\n<ul>\n<li><strong>Kundenname <\/strong><\/li>\n<li><strong>Adressdaten<\/strong> in separaten Spalten (Stra\u00dfe inkl. Hausnummer, PLZ, Ort, Land)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Zus\u00e4tzlich sind folgende Daten <strong>stark empfohlen<\/strong>:\n<ul>\n<li>Eindeutige <strong>Kundennummer<\/strong> f\u00fcr eine reibungslose Datenaktualisierung<\/li>\n<li><strong>Besuchsintervall<\/strong> angegeben als Zahl in Tagen oder als Anzahl pro Jahr<\/li>\n<li>Datum des <strong>letzten Besuchs<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Weitere <strong>eventuell hilfreiche<\/strong> Informationen:\n<ul>\n<li>Kontaktdaten (Ansprechpartner, E-Mail, Telefonnummer, Webseite)<\/li>\n<li>A\/B\/C-Klassifizierung oder andere Kategorisierungen<\/li>\n<li>Ums\u00e4tze<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mehr Details erfahren Sie im <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/de\/datenaufbereitung-fuer-automatische-tourenplanung\/\">Artikel \u00fcber Datenaufbereitung<\/a>. Bereiten Sie Ihre Kundendaten f\u00fcr den Import als Excel-Datei auf. Wenn Sie gerne eine <strong>Import-Beispieldatei<\/strong> h\u00e4tten, wenden Sie sich einfach an unser <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/de\"><strong>Sales &amp; Support-Team<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h1><strong>Wie lade ich meine Kundendaten hoch? <\/strong><\/h1>\n<p>Um die Daten zu <strong>importieren<\/strong>, gehen Sie bitte wie folgt vor:<\/p>\n<ul>\n<li>Klicken Sie oben in der Navigationsleiste auf <strong>Kunden<\/strong>, dann auf <strong>Mehr<\/strong> (Pfeil-Symbol) und <strong>Import<\/strong>.<\/li>\n<li>W\u00e4hlen Sie f\u00fcr den erstmaligen Import die Option <strong>Kunden anlegen<\/strong>.<\/li>\n<li>Tragen Sie Ihren <strong>Heimatort<\/strong> ein, dann klicken Sie <strong>Position bestimmen<\/strong> und <strong>Speichern<\/strong>.<\/li>\n<li>Kontrollieren Sie, ob die <strong>Kopfzeile<\/strong> der Excel-Datei richtig erkannt wurde (gelb markiert).<\/li>\n<li>Ordnen Sie den <strong>Zielfeldern<\/strong> in portatour<sup>\u00ae<\/sup> die passenden <strong>Spalten<\/strong> der Import-Datei zu.<\/li>\n<li>Weisen Sie auf der Seite <strong>Schl\u00fcsselfelder (IDs)<\/strong> dem Zielfeld <strong>Externe ID<\/strong> die <strong>Kundenummer<\/strong> (falls vorhanden) zu \u2013 f\u00fcr zuk\u00fcnftige Daten-Aktualisierungen wichtig.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Hier ein <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/de\/articles\/360024188891-Mein-erster-Tourenplan-in-5-Minuten-Trainingsvideo\"><strong>5-min\u00fctiges Video<\/strong><\/a>, das den Import-Vorgang zeigt.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h1><a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/de\/articles\/360024188891-Mein-erster-Tourenplan-in-5-Minuten-Trainingsvideo\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5612\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-DE.jpg\" alt=\"5min-video-DE\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-DE.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/5min-video-DE-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/h1>\n<h1><strong>Wie lege ich die Rahmenbedingungen meiner Touren fest? <\/strong><\/h1>\n<p>Nachdem Sie Ihre Kundendaten importiert haben, k\u00f6nnen Sie Ihren ersten Besuchsplan berechnen:<\/p>\n<ul>\n<li>Gehen Sie im Navigationsmen\u00fc auf <strong>Besuchsplan<\/strong>.<\/li>\n<li>Stellen Sie mit Klick auf <strong>Planungsparameter<\/strong> (Zahnrad-Symbol) Startzeit, Planungszeitraum, etc. ein.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf <strong>Plan berechnen<\/strong>.<\/li>\n<li>Stellen Sie mit Hilfe des <strong>Einrichtungsassistenten<\/strong> die Rahmenbedingungen (Besuchsintervall &amp; -dauer, Arbeitszeiten, \u00dcbernachtungen, etc.) auf Ihre Situation ein:\n<ul>\n<li>Bei den eingestellten Werten handelt es sich um Standards, die sp\u00e4ter pro Kunde bzw. Arbeitstag angepasst werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<li>Sollte der Einrichtungsassistent nicht erscheinen, klicken Sie im Navigationsmen\u00fc auf <strong>Optionen<\/strong>. Dort k\u00f6nnen Sie in den Bl\u00f6cken <strong>Meine Einstellungen<\/strong> und <strong>Besuchseinstellungen<\/strong> alle Parameter festlegen und jederzeit anpassen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Im n\u00e4chsten Fenster best\u00e4tigen Sie, dass portatour<sup>\u00ae<\/sup> bei der Routenerstellung den <strong>aktuellen Verkehr <\/strong>ber\u00fccksichtigen soll.<\/li>\n<\/ul>\n<p>So schnell haben Sie eine erste optimierte Route erstellt. Diesen Besuchsplan k\u00f6nnen Sie sich in Listenform, auf der <strong>Landkarte<\/strong> und im <strong>Kalender<\/strong> anzeigen lassen.<\/p>\n<h1><strong>Wie kann ich vorgeschlagene Touren anpassen und abfahren? \u00a0<\/strong><\/h1>\n<p>Wenn Sie die vorgeschlagene Route anpassen m\u00f6chten, empfehlen wir Ihnen, dies im <strong>Kalender<\/strong> zu tun und dabei Folgendes zu beachten:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Besuchsvorschl\u00e4ge vs. fixe Termine:<\/strong> Die wei\u00dfen K\u00e4stchen im Kalender sind die automatisch generierten <strong>Vorschl\u00e4ge<\/strong> von portatour<sup>\u00ae<\/sup>. Diese k\u00f6nnen sich bei jeder Neuberechnung flexibel verschieben. Wenn Sie einen Vorschlag fixieren m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie diesen in einen <strong>Termin<\/strong> umwandeln (per Klick best\u00e4tigen oder auf gew\u00fcnschten Tag\/Uhrzeit verschieben). Termine werden im Kalender entweder als dunkelblaue (auf Tag und Uhrzeit fixiert) oder als mittelblaue (nur auf den Tag fixiert, zeitlich dynamisch) K\u00e4stchen dargestellt. Sie bleiben auch beim Aktualisieren des Plans bestehen.<\/li>\n<li><strong>Dynamischer Kalender: <\/strong>Nach jeder \u00c4nderung sollten Sie den Besuchsplan aktualisieren (= rotes Kreissymbol links oben). So kann portatour<sup>\u00ae<\/sup> alle \u00c4nderungen \u00fcbernehmen und einen neuen, kilometeroptimierten Besuchsplan auf Knopfdruck erstellen.<\/li>\n<li><strong>Besuche best\u00e4tigen: <\/strong>Damit der Algorithmus wei\u00df, welche Kunden einzuplanen sind, ist es essenziell jeden erfolgreichen Besuch abzuhaken. Dazu klicken Sie einfach nach jedem Besuch auf <strong>Jetzt besucht<\/strong> (bei Besuchsvorschl\u00e4gen) oder <strong>Jetzt wahrgenommen<\/strong> (bei Terminen). So wird portatour<sup>\u00ae<\/sup> den Kunden automatisch beim Ablauf des hinterlegten Intervalls wieder vorgeschlagen. Wenn ein Besuch nicht zustande kommt, dann auf <strong>Nicht angetroffen<\/strong> klicken, damit der Kunde sobald wie m\u00f6glich wieder von portatour<sup>\u00ae<\/sup> eingeplant wird.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dieses <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/de\/articles\/360011112740-Demo-Video\"><strong>10-min\u00fctige Demo-Video<\/strong><\/a> fasst zusammen, wie Sie portatour<sup>\u00ae<\/sup> im Alltag effektiv nutzen.<\/p>\n<h1><a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/de\/articles\/360011112740-Demo-Video\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-5619 size-full\" src=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-DE.jpg\" alt=\"Ein Demo Video f\u00fcr Au\u00dfendienstmitarbeiter und Manager, das in 10 Minuten die dynamische Routenplanung mit portatour\u00ae zeigt.\" width=\"600\" height=\"337\" srcset=\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-DE.jpg 600w, https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/demo-video-DE-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/a><\/h1>\n<h1><strong>Was tun, wenn es noch Fragen gibt? <\/strong><\/h1>\n<p>Im Laufe der Nutzung werden bestimmt Fragen auftauchen. Folgende Tipps verraten Ihnen, wie Sie am einfachsten zu Antworten kommen:<\/p>\n<ul>\n<li>Der schnellste Weg zu Antworten ist unsere <a href=\"https:\/\/help.portatour.com\/hc\/de\/categories\/360000306791-Online-Hilfe-f%C3%BCr-portatour-Anywhere\"><strong>Online-Hilfe<\/strong><\/a> (auch per Klick auf jedes Fragezeichen in portatour<sup>\u00ae<\/sup>). Nutzen Sie die <strong>Suchfunktion<\/strong>, um rasch Informationen zum gew\u00fcnschten Thema zu finden.<\/li>\n<li>Kontaktieren Sie Ihren <strong>pers\u00f6nlichen Ansprechpartner<\/strong> oder wenden Sie sich an unser <a href=\"https:\/\/www.portatour.com\/contact\/de\"><strong>Sales &amp; Support-Team<\/strong><\/a>, um dar\u00fcber hinausgehende Fragen zu kl\u00e4ren.<\/li>\n<li>W\u00fcrden Sie portatour<sup>\u00ae<\/sup> gerne Ihrer Vertriebs- oder Gesch\u00e4ftsleitung vorstellen, dann stehen wir gerne f\u00fcr eine <strong>Online-Demo <\/strong>zur Verf\u00fcgung. Senden Sie uns einfach Ihre Terminvorschl\u00e4ge an <a href=\"mailto:sales@portatour.com\"><strong>sales@portatour.com<\/strong><\/a> und unser Team wird sich zeitnah bei Ihnen melden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wir freuen uns, von Ihnen zu h\u00f6ren und w\u00fcnschen Ihnen viel Spa\u00df beim Kennenlernen der automatischen Routenplanung von portatour<sup>\u00ae<\/sup>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Gratis-Test von portatour\u00ae bietet Ihnen die beste M\u00f6glichkeit, die Welt der automatischen Tourenplanung und ihre Vorteile zu entdecken. Damit Sie das Meiste aus Ihrer Testphase herausholen k\u00f6nnen, haben wir f\u00fcr Sie eine Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zusammengestellt. Welche Daten sollen in portatour\u00ae hinein? Ein System ist nur so gut, wie die Daten, die man ihm f\u00fcttert. 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