Im Folgenden erhalten Sie Informationen, wie Sie mit dem Firmenzugang des portatour\u00ae Tourenplaner Software<\/a> Ihre Ziele erreichen.<\/p>\n <\/p>\n Der portatour\u00ae Firmenzugang bietet eine einfache und bequeme Administration Ihrer Au\u00dfendienstmitarbeiter. Sie erstellen selbst Zug\u00e4nge f\u00fcr neue Benutzer und legen fest, wer welche Rechte hat.\u00a0Sie setzen die Vorgaben f\u00fcr den Au\u00dfendienst: Kundenstock, Besuchsfrequenzen, Dauer der Kundenbesuche, Arbeitszeiten. Wenn ein Mitarbeiter neu im Unternehmen beginnt, ist dieser sofort startklar. Verl\u00e4sst ein Mitarbeiter das Unternehmen, deaktivieren Sie mit einem Klick den bisherigen Zugang und \u00fcbergeben das Gebiet an einen neuen Mitarbeiter.<\/p>\n Bereits ab 2 Lizenzen erhalten Sie bei portatour\u00ae<\/a> einen Firmenzugang, der gegen\u00fcber der Einzelbenutzer-Version viele Vorteile bietet:<\/strong><\/p>\n All diese\u00a0Funktionen werden im folgenden Artikel vorgestellt.\u00a0Ein Umstieg von einer Einzelbenutzer-Version auf einen Firmenzugang ist jederzeit m\u00f6glich. Wie, erfahren Sie am Ende des Artikels<\/a>.<\/p>\n Um Vertriebsziele zu erreichen, m\u00fcssen Vorgaben definiert werden: Welche Kunden sollen wie oft besucht werden? Wie lange sollen Termine idealerweise dauern? Welche Informationen sollen im Besuchsbericht erfasst werden? Welche Arbeitszeiten und Pausenregelungen sind zu ber\u00fccksichtigen? Sollen \u00dcbernachtungen automatisch eingeplant werden?<\/p>\n Ohne diese Vorgaben werden Management-Ziele nicht erreicht. Sie legen die Rahmenbedingungen f\u00fcr Ihren Vertriebsau\u00dfendienst zentral fest und definieren die Spielregeln.\u00a0Abweichungen von den firmenweiten Einstellungen k\u00f6nnen pro Benutzer zus\u00e4tzlich noch individuell definiert werden. So erhalten Sie auch die notwendige Flexibilit\u00e4t, wenn die Gebiete unterschiedlich dimensioniert sind.<\/p>\n Klassischerweise werden diese Einstellungen durch Ihre Vertriebsleitung und IT-\/CRM-Leitung vorgenommen. Wir vom portatour\u00ae Team unterst\u00fctzen Sie dabei im Rahmen eines Setup-Workshops<\/a>. So profitieren Sie auch von unseren Erfahrungen aus \u00fcber 1.000 Rollouts und Ihr System ist nach 2 Stunden optimal konfiguriert. Sie kennen es: Ein neuer Kollege startet im Unternehmen. Ein anderer Kollege verl\u00e4sst das Unternehmen. Oftmals ist dies mit viel Aufwand f\u00fcr die IT-Abteilung verbunden.<\/p>\n Nicht so bei portatour\u00ae: Mit dem Firmenzugang administrieren Sie Ihre Zug\u00e4nge selbst, mit wenigen Klicks innerhalb von Sekunden. Neue Kollegen werden einfach angelegt. Bestehende Zug\u00e4nge k\u00f6nnen kurzfristig deaktiviert werden, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verl\u00e4sst oder sein Mobilger\u00e4t verliert. Es ist auch m\u00f6glich, Benutzer in Massenoperationen automatisch \u00fcber die portatour\u00ae Schnittstelle (API) zu verwalten. Etwa k\u00f6nnen 100 Benutzer und mehr in einer Operation angelegt oder aktualisiert\u00a0werden. So ist die Administration gro\u00dfer Au\u00dfendienst-Teams noch einfacher.<\/p>\n \u00dcber die zentrale Benutzerverwaltung sind Sie Herr bzw. Frau \u00fcber Ihr System und verlieren keine wertvolle Zeit. Und wenn einmal ein Kollege das Unternehmen verl\u00e4sst, \u00fcbernimmt das Gebiet einfach ein neuer Kollege mit der kompletten Kundenhistorie seines Vorg\u00e4ngers. Keine Daten gehen verloren.<\/p>\n Haben Sie eine gr\u00f6\u00dfere Mannschaft im Au\u00dfendienst? Betreut jeweils ein Gebietsmanager ein Team von Au\u00dfendienstmitarbeitern? Soll jeder Gebietsmanager nur Zugriff auf das eigene Team erhalten?<\/p>\n Mit den portatour\u00ae Benutzergruppen unterteilen Sie Ihre Au\u00dfendienstmitarbeiter und die Manager in entsprechende Gruppen. Die Gebietsleiter und der Innendienst sehen nur die jeweils f\u00fcr sie relevanten Informationen.<\/p>\n Im Reporting (z.B. Anwendungs-Check) von portatour\u00ae werden diese Regeln auch ber\u00fccksichtigt \u2013 so optimieren Sie auch gleichzeitig Ihren internen Reportingprozess.<\/p>\n Hinweis: Benutzergruppen sind ab einem Kauf von 10 Au\u00dfendienstmitarbeiter-Lizenzen verf\u00fcgbar.<\/em><\/p>\n In der Berechtigungsverwaltung legen Sie fest, welcher Benutzertyp welche Funktionen in portatour\u00ae ausf\u00fchren darf bzw. welche Berechtigungsstufe notwendig ist, um gewisse \u00c4nderungen an Daten vorzunehmen\u00a0–\u00a0z.B. wer darf Kunden anlegen? D\u00fcrfen Berichte nachtr\u00e4glich ge\u00e4ndert werden? Etc.<\/p>\n So definieren Sie den Handlungsspielraum Ihrer Benutzer, erleichtern den internen Support aufgrund Fehlervermeidung\u00a0und sind gegen\u00fcber Datenschutzrichtlinien konform.<\/p>\n Der Au\u00dfendienst profitiert von aktuellen Kundendaten mit guter Datenqualit\u00e4t. Aus diesem Grund werden Kundendaten klassischerweise bei Unternehmen in einem CRM- oder ERP-System zentral gespeichert. Egal wo Ihre Kundendaten verwaltet werden\u00a0\u2013 laden Sie \u00fcber den portatour\u00ae-Datenimport einfach Ihre Kundendaten f\u00fcr jeden Au\u00dfendienstmitarbeiter zentral\u00a0hoch. Ebenso exportieren Sie die Daten aus portatour\u00ae zentral, um sie in Ihr CRM-\/ERP-System zur\u00fcckzuspielen. In beide Richtungen werden unterschiedliche Dateiformate (Excel, CSV, ODS) unterst\u00fctzt.<\/p>\n Sie wollen Ihre Kundendaten automatisch t\u00e4glich oder w\u00f6chentlich mit Ihrem CRM-\/ERP-System synchronisieren? Dann ist die portatour\u00ae Schnittstelle (API) f\u00fcr Sie genau das Richtige!<\/p>\n Ohne eine automatische Synchronisierung m\u00fcsste Ihre IT-Abteilung die Daten regelm\u00e4\u00dfig manuell einspielen \u2013 dies erzeugt wiederkehrenden Aufwand, erh\u00f6ht das Fehlerpotential und kann zu Datenschiefstand f\u00fchren. Deshalb ist eine Automatisierung der IT-Prozesse \u00fcber die Schnittstelle zu empfehlen.<\/p>\n Implementieren Sie einmalig die Schnittstelle und Sie brauchen sich \u00fcber die Datensynchronisierung keine Gedanken mehr machen. Bei der Implementierung der Schnittstelle unterst\u00fctzen wir gerne mit einem API-Workshop<\/a>.<\/p>\n Bei Gebietsrestrukturierungen, Personalaufstockungen oder Urlaubsvertretungen ist es notwendig, dass Kunden an einen anderen Kollegen \u00fcbertragen werden, entweder permanent oder nur tempor\u00e4r.<\/p>\n In portatour\u00ae ist das ganz einfach. Sie transferieren mit wenigen Klicks die Kunden-, Termin- und Berichtsdaten zwischen Au\u00dfendienstmitarbeitern. Dadurch gewinnen Sie Flexibilit\u00e4t in der Datenverwaltung und sind reaktionsschnell, wenn ein Kollege kurzfristig ausf\u00e4llt oder Sie Ihr Team aufstocken.<\/p>\n Sie m\u00f6chten einen \u00dcberblick \u00fcber Ihre Datenqualit\u00e4t und die Benutzung von portatour\u00ae? Sie wollen wissen, ob portatour\u00ae richtig konfiguriert ist? Sie wollen erkennen, ob ein Kollege im Umgang mit der Software Probleme hat, sich aber nicht zu fragen traut?<\/p>\n Mit dem Anwendungs-Check erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber den „Gesundheitszustand“ Ihres Firmenzugangs. 35 Kriterien hinsichtlich Datenqualit\u00e4t, Planungseinstellungen, Gebietscharakteristik und Benutzungshinweise werden \u00fcberpr\u00fcft und Ihnen kompakt als Bericht zur Verf\u00fcgung gestellt. Aus dem Anwendungs-Check leiten Sie wichtige Managemententscheidungen ab und behalten Ihre Vertriebsstrategie im Auge.<\/p>\n Sie erhalten hilfreiche Hinweise zu etwaigen Nachbesserungen und erkennen fr\u00fchzeitig, ob Schulungsbedarf bei Mitarbeitern besteht. Viele Unternehmen nutzen den Anwendungs-Check als Monitoring-Tool w\u00e4hrend eines Pilotprojekts beziehungsweise als Basis f\u00fcr kontinuierliche Verbesserungen der Au\u00dfendienstorganisation im laufenden Betrieb.<\/p>\n Der portatour\u00ae Report stellt die wichtigsten Kennzahlen zur Vertriebsaktivit\u00e4t in einem Vertriebsgebiet zusammen. Diesen erhalten Sie auf Knopfdruck oder lassen ihn t\u00e4glich\/w\u00f6chentlich via E-Mail zustellen.<\/p>\n Einige Unternehmen haben allerdings ganz spezielle Anforderungen an das Reporting und wollen die Vertriebsdaten mit anderen Firmendaten verkn\u00fcpfen. Diese Anforderungen deckt der standardisierte portatour\u00ae Report nicht ab.<\/p>\n Nutzen Sie die portatour\u00ae OData-Schnittstelle<\/a>\u00a0in Verbindung mit Excel, um Ihre speziellen Anforderungen an Ihr Reporting umzusetzen. Sie holen sich mit einem Knopfdruck alle Daten aktuell aus portatour\u00ae nach Excel und erstellen so Ihr individuelles Vertriebs-Dashboard. Hier ein Beispiel der Darstellung von Daten auf einer Landkarte mittels Excel:<\/p>\n Die portatour\u00ae Firmenfunktionen\u00a0sind ohne weitere Kosten inkludiert, sobald Sie\u00a02 oder mehr Au\u00dfendienst-Lizenzen erwerben.\u00a0Ein Umstieg von einer Einzelbenutzer-Version auf einen Firmenzugang ist jederzeit m\u00f6glich. Um Ihre Lizenzen zu erh\u00f6hen, senden Sie einfach ein E-Mail an\u00a0sales@portatour.com oder klicken direkt in portatour\u00ae in den Optionen<\/strong> auf\u00a0„Upgrade auf Firmenaccount“<\/strong>.<\/p>\n Wenn Sie noch keinen portatour\u00ae Zugang haben, besuchen Sie einfach unseren Online-Shop und bestellen Sie dort Lizenzen f\u00fcr 2 oder mehr Au\u00dfendienstmitarbeiter. Hier geht\u2019s zum Shop<\/a>.<\/p>\nDer Firmenzugang im \u00dcberblick<\/h2>\n
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Firmenweite Einstellungen und Zielvorgaben<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/portatour-Planungsparameter.png\")
<\/a><\/p>\nZentrale Benutzerverwaltung<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/portatour-Benutzerverwaltung-624x770.png\")
<\/a><\/p>\nBenutzergruppen<\/h2>\n
Berechtigungsverwaltung<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/portatour-Berechtigungen.png\")
<\/a><\/p>\nDatenimport und -export zentral durchf\u00fchren<\/h2>\n
Datenimport und -export via API automatisieren<\/h2>\n
Datentransfer zwischen Au\u00dfendienstmitarbeitern auf Knopfdruck<\/h2>\n
Anwendungs-Check\u00a0\u2014 der „Gesundheitszustand“ von portatour\u00ae<\/h2>\n
Datenanalyse via Excel und OData<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.portatour.com\/blog\/wp-content\/uploads\/aussendienst-vertrieb-analyse-besuche-pro-jahr.png\")
<\/a><\/p>\nWie erhalten Sie Ihren Firmenzugang?<\/h2>\n